大家好,欢迎收看第14期《讲点黑话》。
1月13日,王者荣耀通过官方微博宣布,从1月21日起,将允许抖音直播王者荣耀,这也意味着腾讯和抖音母公司字节跳动,围绕着热门手游王者荣耀,长达数年“封锁”暂时告一段落。
这是中国互联网生态变化的一个鲜明的缩影,下面我来详细跟大家解释一下这件事首先,我们要明确一个概念,王者荣耀是一个电子竞技游戏,但王者荣耀的游戏直播是一种“网络流量”,观众聚拢到某个网站或者APP来欣赏游戏直播,就是在给网站增加流量。
对观众来说,游戏的胜负也许很重要,但是对互联网大企业来说,它们更关注的是“流量”本身,这是企业的命脉和盈利的主要来源。
作为一款问世之后一直人气爆棚的手机游戏,王者荣耀的玩家群体非常庞大,巅峰期月活数量超过2亿。虽然现在人气逐渐下滑,2023年统计也依旧还有1.4亿左右的月活数。
这么庞大的玩家群体,光是在游戏里氪金买皮肤,就给腾讯带来了巨额利润,而在游戏之外,他们对游戏的关注度,也天然带来了庞大的网络流量。
“王者荣耀”的网络流量池子,不光是比赛直播,还有各种二次创作和短视频,游戏直播也是这股流量的重要组成部分。
作为中国最大的社交软件服务商,腾讯占有微信和QQ两大流量池,最擅长的商业模式,就是通过社交软件垄断网络流量,然后把网络流量导向自己运营的游戏赚钱,经过20多年的发展,现在腾讯已经是世界上最大的游戏企业。
在国外,还有一家经营模式类似于腾讯的企业Facebook,它也是经营社交媒体,然后将社交媒体的流量导流去做广告, “流量”同样是Facebook的命脉。
在2022年,Facebook的流量停滞,用户活跃度不断下滑,而市场立刻就作出了反应,母公司meta的股价开始暴跌。
Meta股价一度从接近400美元跌到了100美元以下,蒸发了超过70%,公司老板扎克伯格紧急宣布要重金投入元宇宙和AI等等新概念,改变过去的盈利模式,这才暂时稳定住了市场信心,将股价重新拉了回来。
正因为流量是自己的命脉,所以腾讯最重视的就是维护 “流量”的垄断权,不允许其他企业触碰。之前,腾讯和360爆发了“3Q大战”,争夺的正是用户和流量。
2015年11月,王者荣耀正式发布,很快就火遍了全国,用户爆发式增长。从那时候开始,腾讯就将它看成了自己又一个重要的独享流量池子。
对普通游戏开发商来说,如果有人直播玩自己的游戏是免费给自己做宣传,是一件好事;但腾讯却认为,这是薅自己的羊毛,破坏流量垄断权,所以从王者荣耀发布之后,它就宣布,未经自己授权不允许直播这款游戏,或者发布相关二创视频。
在2016年,腾讯和字节跳动围绕着王者荣耀的战争就正式打响了。在这一年,腾讯宣布字节旗下的西瓜视频有人直播《王者荣耀》,向广州知识产权法院起诉了字节跳动公司。
证据确凿,主场作战,广州知识产权法院做出裁定,从2019年1月31日起,禁止字节跳动旗下的任何产品直播王者荣耀的游戏内容。腾讯通过法律手段维护了自己对王者荣耀相关流量的垄断权。
在之前就有人说过,现在中文互联网的特征是“孤岛化”,掌握流量的企业,比如微信、抖音、小红书,都倾向于把所有网络流量锁在自己的APP里面,搜索引擎能搜出来的内容越来越少,互联网用户之间的交流也越来越少,最终压制了中文互联网的内容产出。
腾讯对流量的垄断,正是中文互联网“孤岛化”的 重要推手之一。
腾讯之前为什么禁止字节直播王者荣耀的逻辑已经很清楚了,我再解释一下为什么腾讯现在又放弃对字节的封锁。
一句古话可以准确概括腾讯现在的尴尬,“攻守之势异也”。
2016年腾讯试图封锁字节的时候,字节还是互联网企业的小字辈,但是几年过去之后,随着短视频的爆火,依靠着国内的抖音,国外的Tik Tok,字节已经成长为巨无霸互联网企业,营收甚至在2023年超过长期霸榜的腾讯,成为了中国收入最高的互联网企业。
现在,字节跳动通过短视频用户聚集起来的流量,已经足够庞大,王者荣耀对它的重要性几乎可以忽略不计。
而腾讯这几年的经营没什么亮点。
为了延续在社交媒体上的成功,腾讯先后重金投入腾讯微博、腾讯微视等等流量平台,希望在互联网下一个时代继续自己的辉煌。
然而,即使有大笔的投入,即使有公司老板马化腾的亲自助阵,但腾讯微博败给了新浪微博,微视输给了抖音,腾讯只能继续固守自己的社交媒体基本盘。
加上监管加强,互联网大环境不景气,腾讯的股价从最高峰跌去了60%以上。
因为股价暴跌、业务前景不明朗,腾讯在2022年大幅裁员,短期的盈利需求更迫切了。王者荣耀也和腾讯公司一样,进入了用户数量大幅下滑、缺乏突破空间的阶段。
在这种情况下,腾讯继续对抖音 保持“坚壁清野”战略已经没有任何意义了。
另一方面,字节也始终对游戏直播流量保持兴趣。虽然字节这几年一路高歌猛进,但它的成功也是只有一条商业路径:“聚拢短视频用户流量、导流到广告变现”,超出这一条路径,它也不知道该怎么做。
之前,字节曾经重金投入游戏行业,认为自己可以学习腾讯模式,把自己的流量转化成游戏来盈利;然而经过几年的努力之后,字节开始对自己在游戏领域的前景感到悲观,逐步减少了在游戏行业的投入。
从2022年6月开始,字节旗下负责游戏的子公司朝夕光年,因为研发和运营旗下游戏不理想,开始大规模重组和裁员,字节开始逐渐淡出游戏领域。
随着字节在游戏领域的淡出,字节和腾讯之间的“战线”开始缩短,彼此的竞争关系减弱,腾讯不再担心自己游戏业务的流量白白便宜了字节,反而希望用字节的流量来反哺已经进入平台期的王者荣耀,延续它的盈利能力。
而王者荣耀作为曾经的国民游戏,在年轻人群当中留下了很深的痕迹,即使现在人气有所下滑,但流量仍然可观。字节重新把它接回来,对自己也有好处。
从腾讯和字节围绕着王者荣耀的分分合合,我们能够看到现在中国互联网的新格局。
过去,中国互联网大型企业,都是秉持着“赢家通吃”的思维,一旦出现某个有可能的新盈利点,立刻就不约而同地跑过去跑马圈地。于是,几大巨头在多个业务上都产生了激烈竞争。
比如,之前国内最强大的互联网双巨头腾讯和阿里,以及规模稍小一点的百度,就在电商、移动支付、云计算,甚至外卖、共享单车行业里,都分别投资了不同企业,彼此激烈对抗。因此,也形成了浓厚的“零和博奕”心态,哪怕自己赚不到钱,只要能阻止对方扩大势力范围,也是一种胜利。
但是近年国内与互联网相关的产业,格局发生了一轮大洗牌。字节跳动、拼多多作为新的巨无霸强势崛起,估值已经分别超过了腾讯和阿里。表明市场非常看好它们的盈利模式。体量略低一些的美团、京东,在自己的核心业务领域,同样已经建立起了宽阔的“护城河”。这些巨头互相之间都啃不动了。
甚至还有个最近的案例。大家都知道,近三年国内人气最旺的游戏是米哈游出品的《原神》、《星穹铁道》。2023年,仅在B站一个平台上,有关《原神》的投稿量就达到了878万,加上《星穹铁道》,总投稿量接近1200万。
然而在《原神》首次发售前,还只是一家中型企业的米哈游,因为销售分成比例没谈拢,甚至没能和多家平台达成发行协议。
但没有平台导流和扶持,凭着优质的内容,《原神》还是一举火爆。从手机到PC,再到游戏主机,大批玩家都毫不吝啬的为它“氪金”,把米哈游拱上了全球游戏业最大独角兽的宝座。现在米哈游体量虽然还不如业内的另几家巨头,但在主业的竞争力上完全没有什么可畏惧。
再看原来的互联网三巨头,其中百度已经相对衰弱了。它的经历很可能给了其他大公司一个深刻教训——看上去横跨多个领域的巨头,实际根基还是在自己最擅长的核心业务上。一旦这个核心业务或者说盈利模式受到动摇,整个“帝国大厦”都会遇到危机。百度在巅峰时,也是四面出击,在一大堆新赛道烧了无数钱,但实际成果很少。而就在它精力分散的时候,最重要的搜索引擎服务却在移动互联网时代受到了重创。结果只有几年时间,整个集团就掉出了一线巨头行列。
虽然比百度好很多,但腾讯、阿里在多个非核心业务方向的扩张,也没有象预料的那样,迅速扫清主要竞争者,占领大部分市场,然后盈利回馈集团。反而一直需要母公司不断投入资源才能维持下去。
但它们的社交媒体,电商、第三方支付,这几个最根本的核心业务,近年却进入了瓶颈期。在不进则退的互联网产业中,有百度和Facebook的教训在前,腾讯和阿里显然已经放下了“统一中文互联网”的目标,不再想垄断一切伸手可及的领域,而是开始收缩战线。
同时近年来,国家对互联网企业的垄断化趋势也越来越重视,多次祭出了反垄断大棒,这也更加约束了互联网大企业无限制扩张业务、全线垄断的野心。
综合以上内容。随着互联网主要业务逐渐成熟,行业格局大致稳定,以及经济环境不景气,各家大企业都不再无限制扩张,在所有业务上烧钱互相对抗。而是开始划分各自的实力范围,在最擅长的领域巩固好基本盘,然后利用彼此的优势区间相互合作。
在这种背景下,腾讯开始谋求转型,不再追求垄断更多互联网业务,更加愿意以投资商和“流量提供者”身份,同不同的企业合作,共同获取利润。字节跳动也同样如此。
站在互联网普通用户的立场上。大企业的高端商战离我们很遥远,但可以自由的在平台上,发布自己对游戏的感受和二创,这也是客观上消除垄断的好处。
如果腾讯或者某个公司一家独大,消费者就没有这种选择了。从这个角度出发,腾讯和字节的和解是值得欢迎的。
但我们更希望王者荣耀只是一个开始,市场压力还有官方的监管,能迫使巨头们更多的打破割据,互通互连,逆转中文互联网“孤岛化”的趋势。
下面讲两条简讯:
1月28号证监会发布公告,全面暂停限售股出借;并把转融券市场化约定申报,由实时可用调整为次日可用,以限制融券的效率。第一项措施自1月29号起执行,第二项措施从自3月18日开始。
所谓限售股融券,就是大股东把还在上市禁售期内的股票,“借给”券商。通过这个特殊的“转融通”渠道,禁售股票会暂时变成“不受限流通股”,就可以卖给其他投资者了。在到期前,券商把股票重新买回来,连同利息一起还给大股东。
如果做过股票投资,肯定能马上看出,这个模式特别适合大股东通过“做空”,提前套现。
限售股融券是过去两年严重打击股市信心的政策漏洞之一,现在宣布暂停,虽然也算是亡羊补牢,但来得实在是太慢了一些。
并且为什么还只是暂停,我个人表示不太理解。或者说,等股市在一定程度上恢复了元气,新资金又从股民的银行储蓄账户中大量流入,限售股融券也就可以重新启动了?
法律明文规定,上市企业受限类股票不得出售、转让,但限售股融券几乎是以赤裸裸的方式,完全绕过了限制。
我不是法律专家,不敢断定限售股融券这种行为是否已经违法。但它的客观后果显而易见。只要上市企业实控人和管理层有心愿意,以他们普遍的身家和人脉,把限售股融券都不是什么难事。法律明文规定的上市禁售期,一度已经名存实亡。
对上市企业设置股票限售期,是避免实控人将上市当成纯粹圈钱手段,最重要的防波堤。
从实践经验看,股民对上市企业最不了解的阶段,就在上市初期。这时候,没有内幕消息的普通投资人,也最容易盲信高溢价的合理性。如果没有限售期,大股东们根本不需要把精力集中的持续经营上,趁高位套现离场,财务自由来得又快又轻松。就是真有好点子,好项目,好团队,也可以再拿出来注入新公司,重新走一遍“创业流程”。
把“与中小股东共享发展收益”的希望,寄托在大股东们的道德自律上,这恐怕是最愚蠢的天真。
这样的漏洞,难道不应该修改法律,彻底堵上。并追究严重违规者,没收所有不当得利,重重罚款,甚至移送司法机关。如果违规违法只会受到道德谴责,却可以保留获利,那一定会有更多人企图模仿。
其实国内股市上的捞钱手段,基本没有真正的“原创”,往往都是海外成熟金融市场上,几十前的老花样。现在这种例子在成熟市场上比较少见,并不是海外的金融掮客们更有道德自律,只是因为他们害怕被罚到破产后再送进监狱。
要恢复经济信心,不只要保护创业者,更要保护好投资人。中小散户是全世界所有股市、金融市场的根基。不把他们的利益放在首位,就不可能有强大的资本市场。
下一条是好消息。
1月29号,药监局批准了国内首个口服司美格鲁肽片上市。与原来的注射剂相比,口服片使用更方便,患者心理压力更小,长远看还更廉价。不过目前,司美格鲁肽仍然只允许适用于2型糖尿病治疗。
但我们乐观估计,它和其它同效肽类新药,很快就能获批扩展适用症。
新型肽类,是目前疗效最好,同时也是最安全的减重药物。还有研究发现,它们甚至可能对心血管和肾脏系统有保护作用。
对于有减重需求,又不愿意和自己胃口较劲的人,有福了。
国内也有多家药企正在积极跟进这场新药竞赛。也许过不了几年,大家就都能用白菜价买到满意的体重。
好了,今天的节目到此结束,我是不讲废话的黑岛人。感谢大家收看,我们下期再见!