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今天是3·15后的第一个交易日。听花酒的母公司青海春天开盘一字跌停。
正在渡劫的地产优等生万科股价高开后下跌,但多只债券上涨。去年底传出万科涉及多家保险公司的保债计划被延期,在监管协调下获得三个月展期。现在三个月过去,万科希望再次展期。但险企作为债权人,当前最大的诉求是尽快回笼资金,规避风险,因此双方没有谈成。
本月初万科遭遇股债双杀,8日前后多家保企高管到深圳万科总部举行新一轮磋商。本轮房地产危机的爆雷路径是先民企后混合,万科作为行业标杆是最后的信仰。住建部2020年提出“三条红线”,万科一条都没有踩,资产负债相比大多数房企都健康。万科董事长郁亮早在2018年就喊出“活下去”的口号,但之后仍在积极扩张、高价拿地,毕竟行业游戏规则如此。根据2023年中报,万科在手资金1036.8亿,有息负债3213.58亿。其中一年内到期的有息负债457亿,短期债务占比较低,但应付债券规模达到762.2亿。据Wind数据统计,万科今年内即将到期的债券和供应链ABS产品合计357亿。上个月,万科7折卖掉了旗下最优质的商业项目——上海七宝万科广场。
3月12日,市场消息称,工行牵头另5家国有大行和6家股份制银行为万科筹资800亿,当天万科股价一度飙升8%。不过同日,国际评级机构穆迪将万科的债券评级下调为Ba1,即“垃圾级”,同时将万科所有评级列入评级下调的观察名单,在穆迪看来,万科的情况还有进一步恶化的可能。
3月15日,平安银行党委委员吴雷鸣在2023年业绩发布会上表示,万科还是一家好企业,平安银行和万科有长期合作,并且聚焦在优质区域和优质项目上,整体风险可控。不管深圳市政府还是大股东深圳地铁集团都明确给予大力支持,相信万科可以度过本轮行业性周期。
银行授信和债务展期都只能解燃眉之急,万科想要走出困境,根本上还是要靠房产卖出的回款。据财新估算,万科要实现资金平衡,每月销售额至少要300亿。如果融资端再收紧,对销售资金的依赖度还会提升。2023年2月到7月,万科月均销售329亿,但是8月到今年1月,月均销售仅283亿,击破了财新测算的低点。
知乎上有句总结有一定的道理:取消开卷考试后,班级里摸底测试的第一名是49分。
今天,国家统计局公布了1-2月全国房地产市场的基本情况。
开发端,全国房地产开发投资11842亿,同比下降9.0%,其中住宅投资8823亿,下降9.7%。房屋新开工面积下降29.7%,其中住宅新开工下降30.6%。到位资金16193亿,同比下降24.1%,其中国内贷款3144亿,下降10.3%,利用外资5亿,增长7.4%。
销售端,新建商品房销售面积同比下降20.5%,其中住宅销售下降24.8%。新房销售额10566亿,下降29.3%,其中住宅销售额下降32.7%。
此前公布的2月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,新房销售环比下降城市有59个。一线下降0.3%,与上月持平,二线环比下降0.3%,比上月收窄0.1个百分点,三线环比下降0.4%,与上月相同。同比上,受去年同期基数相对较高等因素影响,一线城市的新房销售同比下降1%,二三线分别下降1.1%和2.7%,降幅均比上月扩大。
二手房方面,售价环比下降的城市有68个,一线环比下降0.8%,二三线均下降0.6%,同比则是一线城市下降6.3%,降幅比上月扩大1.4个百分点,二三线下降5.1%。
新房的售价去年6月开始下跌,环比整体呈现跌幅扩大态势,今年1月趋于收窄。二手房连续10个月环比下跌,目前的跌幅有所收窄。成交量也都在跌,但二手房正在成为房地产新一轮启动的真正“支柱”。
一方面,房价下跌没有结束,另一方面,3月以来一线城市似乎迎来了楼市小阳春。北京、上海、深圳这两周都在抢房,不过热度明显不如去年的同期,同时各种砍价砍到肉疼的段子到处都是。
一片普跌中,西安的新房价格却连涨13个月。看上个月的环比涨幅,无锡、北海、天津以0.4%并列全国第一,西安紧随其后。同比来看,西安的涨幅连续两个月全国第一。2月全国仅有两个城市同比涨幅超过4%,另一个是上海。西安楼市新政频出,加上人才新政,以及吸引人的教育资源和特色旅游资源。新疆、河南、甘肃等地的人群涌入,支撑起西安的新房价。但在更体现刚需的二手房方面,从去年5月到现在,西安的二手房价格有9个月在下跌。2月的均价环比下跌0.4%,看地方宣传房价新闻还是得看全。
包公最近意外很火。
3月10日,网传一名中年女子在河南开封包公祠景区嚎啕大哭,引发公众关注。不过,场景不在包公祠,而是开封府景区。开封包公祠始建于金、元,经明、清等朝代,有千年的历史,但由于黄河水患等原因屡毁屡建。1984年,开封市在包公湖西畔重建了包公祠。开封府景区则位于包公东湖的北岸,与包公祠相互呼应,形成“东府西祠”,是河南的廉政教育基地。
开封府景区工作人员介绍,该女子是一名烧香拜佛的香客,并不是演员。她之所以哭泣不止,只是因为看到包公大殿时感动至深,触景生情。工作人员称,包公在开封府做过府尹,现在景区有演出,比如《铡美案》等,可能游客的心情是被感染了。一般这种演出大家都比较沉浸,比如包公演员会问大家:“该不该斩?”,游客都会附和:“斩!斩!”……还有的游客情绪上来了,会被带哭。景区方面表示,他们对此类突发事件已有预案,以保证游客的安全和景区的正常运营。
对于该女子的身份,网上说法不一,有传为“李桂花”,也有传为“李梅”。还有一女子在网上发文,“开封府哭包公的女子是我,大家不用找了……”,而这几人的具体身份信息均不详,还有一种说法是“钱仁凤”,他曾因云南巧家县幼儿园投毒案坐了十三年牢,后改判无罪释放。不少关注他的网民在“钱仁凤”的公号留言:在包公祠哭的真的是你吗?但“钱仁凤”没有回应,记者私信他本人也一直没有得到回复。
3月16日,有网民爆料称,包公祠不让进了,白来一趟,没有提前通知,说是维修,临时暂停,也没有通知什么时候可以去,怀疑是受哭包公的事情影响。不过,网传的闭园公告,落款为包公园,位于安徽合肥,并非开封的包公祠。3月17日,开封文旅局人士回应称,网上的是谣传,目前开封府跟包公祠都正常开放,没有受到影响。
都只是巧合,但这种现象多多少少反映出一种社会心态。
看一下南海局势。九段线升级为十段线已经十年了,虽然从小就学过,但这是什么性质的线,你能描述出来吗?
近期,中菲围绕仁爱礁态势升级。3月12日,菲律宾外交部表示,中方向菲方提交关于南海领土纠纷的概念文件,因为中方的倡议违背菲律宾的主权,菲不会考虑中方的文件。同一天,菲总统马科斯在柏林与德国总理会晤后说,没有拒绝中方提出的任何建议,不能接受的是中方沿“十段线”来划定领土,这一点没有得到任何国家、国际机构的承认,如果中方坚持以此为起点,就很难有进展。
看上去马科斯是把十段线看成了领土界限。14日,中国外交部发言人汪文斌回应称,菲方声称中方把断续线内海域都据为领土,这是对中方立场的蓄意歪曲,不符合事实,这至少说明中国也不认为是领土界限。汪文斌介绍,早在1948年,中国政府就正式公布了南海断续线,并为历届中国政府所坚持。他重申,中国在南海的领土主权和海洋权益包括:中国对南海诸岛拥有主权,中国南海诸岛拥有内水、领海和毗连区,中国南海诸岛拥有专属经济区和大陆架,中国在南海拥有历史性权利。
九段线的性质和法律意义,官方一直没有给出正式的说法,学术界争论不断,概括起来有岛屿归属线、岛礁归属线、历史性水域、历史性权利、传统海疆线等各种说法。1996年,国家公布西沙群岛的领海基线,这一举动意味着九段线明显不是国界线,因为一个国家不可能在国界之内还有领海基线围城的群岛和内水。
菲律宾驻美大使近期对美方称,希望同美、日、澳以及其他盟国开发南海油气资源。菲律宾上届政府曾希望同中国讨论开发油气资源。外交部11日回应称,南海问题是中国和部分东盟国家之间的问题,中方坚持同直接当事国通过谈判协商、妥处包括资源开发在内的涉海争议。有关国家在南海开发资源不得损害中方的领土主权和海洋权益,更不得拉拢域外国家插手介入。
韩国外交部7日对南海危险局势深表关切。12日中国外交部表示,韩方不是南海问题的当事方,近年来却一改坚持多年的谨慎、中立立场,在南海问题上多次影射或指责中方。中方均及时提出交涉,表明了反对立场,再次敦促韩方好自为之,不要跟风炒作。
彭博社记者问:外交部也批评过日本,根据中方定义,美国显然不是地区国家,到底哪些国家有权讨论南海的领土争端问题?外交部没有明确答复。记者又追问:哪些国家有权介入南海问题?只有中国和东盟十国吗?还是南海声索国?其他国家是否也有权就南海问题发表看法?外交部发言人回应称,域外国家如果真心想维护南海的和平稳定,就应当支持中国和相关东盟国家通过谈判协商妥处分歧。
最后看看台海局势。
今年政府工作报告涉台部分只强调“坚定不移推进祖国统一大业”,而没有提“和平统一”,这是否代表大陆的立场发生变化?3月13日,国台办发言人称,“和平统一、一国两制”是解决台湾问题的基本方针,是实现祖国统一的最佳方式,以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景,但绝不承诺放弃使用武力,保留采取一切必要措施的选项。
也别光看A4纸雕花,1月25日,前驻美大使崔天凯出席美国智库“亚洲协会政策研究所”举办的“亚洲焦点:2024”研讨会时,谈及了台湾议题。他说,中方当然不想看到中国人自相残杀的形势,那不是中国人的做事方式。并表示,“我们不会掉进有些人给我们设下的陷阱,他们提供军援,为代理人战争提供武器,想让中国人杀中国人,我们不会掉进那种陷阱”。
大年初五的“2·14”金门海域恶性撞船事件已经一个多月了,两岸关系僵持。大陆海警、海监和渔政船先后前往金门海域执法巡查,打破台方所谓“禁止、限制水域”的说法。2月底,国民党副主席夏立言访问大陆,与国台办主任宋涛会面时,对事件表示非常遗憾。他转达,国民党主席朱立伦在中常会特别向遇难船员家属表达慰问,也希望通过国台办向家属表达国民党“抚慰”的意思,会后还敦促民进党当局公布真相。3月14日,再有大陆渔船在金门海域翻覆,船上6名大陆船员落海,这次是两岸营救。大陆出动6架次直升机与海救船。台湾海巡部门则派出4艘船救援,并通知当地渔会广播在航的商渔船前往搜救。目前2人获救,2人失踪,2人不幸罹难。
国民党在台湾地区领导人选举中失败,着手检讨和改造党务组织。
3月6日,中常会决定撤并有68年历史的“黄复兴党部”,在党中央成立“退伍军人服务工作委员会”,在组发会下设立“军人部”,“黄复兴”的地方支部整合到县市党部之下。国民党主席朱立伦称,这次组织变革“主要是强化青年世代”,国民党要不断变革,让更多年轻世代能接受、加入、支持国民党。
改革有点迟,但力道有点猛,要理解这一刀的力度,要先理解“黄复兴党部”的特殊性。“黄复兴党部”鼎盛时期超过20万党员,现在还有8.3万,占党员的1/4。而且相比其他一盘散沙的县市党部,“黄复兴”拥有极强的凝聚力和动员能量,向来有“得黄复兴者得国民党”之称。
国民党在两蒋时期设立了不少特种党部,像“王师凯党部”在“戒严”时期代表国民党军方人员,寓意为“王世凯旋”,其他还有“贺定成党部”、“岳忠义党部”等。1955年,蒋经国为维护退除役官兵的权益,并希望荣民家眷支持国民党,打算设立“荣民党部”,第二年成立了“退除役人员党部”,代名“黄复兴”,寓意“炎黄子孙,复兴中华”。
“黄复兴”一直有“党内有党”的争议,国民党每次败选,“黄复兴”的存废去留都会成为固定的检讨命题,每次都不了了之,因为无论是党内选举或者蓝绿对决,想选的人都得罪不起也离不开这支“铁票部队”。这次改革引发了两极讨论,甚至传出“黄复兴”不满,恐转投民众党成为“白复兴”。
“黄复兴党部”目前约有八成是退伍军人,也有年轻人,但老人比较多。这当中,55岁以下的退役军官和占“黄复兴”1到2成的陆配有可能投给民众党。不少大陆媒体的报道中都在替“黄复兴党部”鸣不平,认为他们代表的是蓝营的传统价值观,即坚持一个中国,坚决反对“台独”。但是蓝营《联合报》就评论称,黄复兴党部早就迷失在国民党政治权力的你争我夺过程当中,是个名存实亡的特种党部,一个曾经重用荒诞言行的少将担任地方主委的党部,会是多高明的政治组织,那真是笑话了。
好的,本期参考信息就是这些,我们明天再见。