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大家好,欢迎来到第353期参考信息。
国庆假期第三天了,大家玩得开心吗?
旅游或者走亲访友难免要喝点,你喜欢喝茅台吗?
作为A股长期的价值股王,过去几个月
贵州茅台的股价和茅台酒的价格都像坐了过山车
9月13日盘中,贵州茅台的股价跌破1300元
相较于2021年2月的历史高位2627.88元已经腰斩
20日公告称,拟已不低于30亿且不超过60亿的自有资金回购
价格不超过每股1795.78元
拟回购总股数的0.133%至0.266%
这点回购规模相对于茅台超万亿的市值来说微乎其微
虽然此举是为了传递信心,但市场普遍对回购的效果不看好
不过,9月下旬以来股市反弹
24日起,A股白酒板块集体连涨5天
20支白酒股涨幅均超过30%
到9月30日收盘,贵州茅台成交额突破200亿大关
收于每股1748元,短短5天涨了40%
对于这个结果,既可以说回购已经无关紧要
也可以说回购的效果远超预期
作家紫金陈27日开盘就卖光了茅台
说前几天还亏着200多万,以为几年才能解套
如今亏7万出局可以松口气了
不过30日,贵州茅台又涨了7.29%
紫金陈的操作被很多网民嘲笑
紫金陈删帖之后晒出了炒股成绩单
称尽管没能大仓位赶上这波大涨
但今年以来截止9月27日收益已经超过10%
投资人段永平则比较淡定,称目前没有卖茅台的想法
茅台酒的价格因为端午节销售不及预期
飞天茅台从去年底每瓶3200元一路跌到了2200元
一度到了2100元以下
目前白酒行业仍在去库存,中秋节也旺季不旺
不过近期茅台和部分高端白酒的价格出现了止跌企稳的迹象
9月30日,酒商在不同地区给飞天茅台报价2783.63元和2420元
显示出酒商对茅台市场接下来的走势看法不一
一些机构预测国庆白酒消费会好于中秋
一方面假期更长,加上今年国庆与中秋间隔较长
宴席、聚会的需求预计会催生一波独立的消费行情
另一方面,节前股市超预期大涨也有望提振消费的情绪
前些年茅台酒的金融属性更突出,被不少人当成保值增值的工具
2021年茅台集团提出“茅台回归茅台”,但并未让投资市场的热情减弱
不过这两年,白酒行业进入了调整期,茅台销量下跌
和政府管控官员消费、富裕阶层消费结构变化
以及年轻人不再认同白酒文化有关,茅台也在想办法突围
9月24日,茅台董事长在上海举行的投资者交流会上称
正在积极探索海外市场路径,
增强茅台文化的传播力和渗透力,不断扩大海外消费群体
这边中国年轻人不爱喝白酒,那边欧洲的年轻人也不爱喝红酒了
法国政府正在呼吁欧盟支持1.2亿欧元,以摧毁3万公顷葡萄园
其中大部分在波尔多地区
波尔多是法国红酒农产区,以起泡酒和红葡萄酒为主
但近年来,波尔多葡萄酒国内外的销售额均大幅下降
原因首先是消费习惯的改变
20世纪60年代,法国人平均每人每年喝掉120升葡萄酒
而现在只有40升,下降了约三分之二
2011-2021年,法国18-35岁成年人饮用葡萄酒的人数下降了7%
鸡尾酒和啤酒正在取代葡萄酒的地位
尤其是对热中体育比赛的年轻人来说
啤酒和碳酸饮料更适合烘托比赛的气氛
非起泡白葡萄酒和桃红葡萄酒的销量,现在已经超过了红葡萄酒
今年法国销售的葡萄酒中58%是白葡萄酒和桃红葡萄酒
42%是红葡萄酒
因为如今大家用餐更清淡、更随意
酒精度数较低的白葡萄酒和桃红葡萄酒更适合当开胃酒
而且法国也是欧洲无酒精饮料增长最快的市场之一
年轻且注重健康的人群更喜欢这个
去年14%的消费者表示不喝酒
今年这个数字高达20%
而与无酒精饮料行业经营者预想的不同
穆斯林消费者仅占20%
可见无酒精饮料受到了广泛的欢迎
另外就是出口锐减
去年8月到今年4月
法国葡萄酒出口量下降8%,出口额下降9%
尤其是起泡酒出口下降达到创纪录的17%
从出口目的地看,对欧盟减少6%
对美国减少5%
对亚洲出口下降尤其严重
对日本下降14%
中国下降19%
韩国下降31%
美国一直都是法国葡萄酒出口的第一大市场
但去年美国经销商降价去库存
对法国葡萄酒采购下降
使法国损失约36亿欧元
不过随着库存消耗
今年美国进口法国葡萄酒会有所回升
中国市场这两年酒精消费结构转型
减少了红葡萄酒进口
但进口法国干邑白兰地小幅增长
去年夏天
法国政府提议斥资2.15亿欧元
将位于波尔多、朗格多克和罗讷地区酒窖中的
约350万升特级红葡萄酒蒸留成酒精
用于制药和香水行业
今年看来
法国政府准备从源头上解决红葡萄酒的生产过剩
隔壁德国情况类似
去年啤酒销量84亿升
比20年前的112亿升减少了四分之一
尽管今年德国主办欧洲杯
但上半年啤酒销量仍低于去年同期
2010年以来
德国无酒精啤酒品牌的数量增加了一倍
预计很快将占到市场的十分之一
就连慕尼黑啤酒节
今年也将首开无酒精啤酒花园
供应无酒精鸡尾酒和无酒精啤酒
和法国类似德国的年轻人
也在追求更健康的生活方式
他们从父辈身上
看到了酒精成瘾对身体的伤害
因此年轻人的社交圈子里
喝酒已经不酷了
接下来关注几场周边选举
日本又双叒叕换首相了
9月27日
67岁的石破茂在自民党总裁选举第二轮投票中
当选新任总裁
10月1日正式当选首相
这一结果出乎意料
此前极端保守派代表高市早苗
和前首相小泉陈一郎的次子小泉进次郎的呼声
都比他更高
第一轮选举之后
高市早苗和石破茂进入了第二轮
高市不但票数领先
而且得到包括麻生派在内的各保守派系的支持
结果第二轮投票中
几乎所有的年轻议员以及菅义伟、岸田文雄等非派系议员都把票投给了石破茂
石破茂家族三代从政
本人子承父业当选鸟取县众议员连任十届
他毕业于庆应义塾大学法学部
从政38年来涉足多个领域
包括农业、安全、地方振兴等
曾任防卫大臣、自民党干事长、政务调查会长等职
有“政策通”的称号
因为不属于自民党的任何派系
石破茂也被称为“党内的在野党”
他是漫画迷和火车迷
曾经COS过《七龙珠》里的魔人布欧
还合作出版过漫画《国防入门》
曾一天吃掉12碗拉面并留下
“拉面就是人生,拉面就是日本”的名言
此外,石破茂的酒量据说在日本政坛无人能敌
曾在访华时和接待官员拼酒不落下风
这些事迹都让他的人设更加鲜活
也比许多老派政客更加讨喜
使他成为此次党内选举的最大公约数
由于自民党长期执政
除了组阁人选
党内关键职务的归属也同样重要
党内基础薄弱的石破茂
邀请前首相菅义伟出任副总裁
菅义伟的支持是石破茂当选的关键
自民党一直有“党四役”及四大要职的说法
指的是干事长、总务会长、政务调查会长
和选举对策委员长
石破茂任命竞争对手小泉进次郎
为选举对策委员长
原本还邀请竞选对手高市早苗出任总务会长
遭其拒绝
据称高市“除干事长之外不接受其他职位”
新任总务会长林铃木俊一则是麻生太郎的小舅子
麻生本人被任命为“最高顾问”
然而这个职位并无实权,是吉祥物一样的角色
麻生甚至拒绝和石破茂合影
前首相岸田文雄8月因政治献金丑闻
决定不再竞选自民党总裁
党内六大派系也有五个解散
自民党有意趁新政权势头正盛时
尽早解散众议院,洗掉丑闻带来的影响
石破茂9月30日称计划10月9日解散众议院
10月27日大选
新首相上任8天后就解散众议院
26天后举行新大选
均创下二战后时间最短记录
10月1日新内阁成立
成员包括四名前防卫大臣
凸显了石破茂在党内人脉狭窄
和黑金丑闻相关的安倍派成员都没能入阁
麻生派失去执掌12年的财务省
仅剩经产相和环境相
而且两人都是初入阁
经济政策方面
此前金融市场认为
提出继承“安倍经济学”并反对加息的高市早苗
如果当选
宽松货币政策将会持续
因此总裁选举结果出炉之前
日元贬值、股市上涨
石破茂则支持加息
并在财政支出方面比高市更为谨慎
因此9月30日东京股市大幅下跌
他一直批评安倍的宽松货币政策
认为当前过于依赖财政赤字
不是长久之计
主张货币政策正常化
回归正常的利率环境
还主张提高企业税和资本利得税
将日本企业的生产基地从海外迁回
将集中在大城市的企业部门迁往地方等
因此有人认为
石破茂上台可能终结“安倍经济学”
不过在就职演讲中
他的立场明显软化
强调目前的政策轴心是应对通胀
继续推进经济增长策略
对外政策方面
石破茂希望推动美日同盟
进一步向平等盟友关系转变
主张在美国设立自卫队训练基地
支持建立“亚洲版北约”
还曾率团访台
但相比麻生太郎、高士早苗等极端保守派
石破茂呼吁同中国进行更多接触
反对让反华情绪主导中日关系
9月27日
美国保守派智库哈德逊研所
发表石破茂的署名文章
他重申了建立“亚洲版北约”的构想
不过日本新外相10月2日表示
不会就此提议展开工作
因为美国和印度已经拒绝
当下石破茂的第一关是月底的众院选举
如果自民党失败
“反石破”动向可能会浮出水面
《朝日新闻》评论
石破领导的自民党似乎将在隐患中启航
新政权仍存在瞬间从根开始瓦解的风险
石破茂在今年夏天出版的最新著作中
曾这样写道
如果我这样的人出任首相,那可能是自民党或者日本陷入重大困境的时候吧
“国家破产”两年之后
南亚国家斯里兰卡上月选出了新总统
左翼反对党联盟国家人民力量(NPP)领导人
现年55岁的迪萨纳亚克在第二轮投票中
战胜了中间派反对党领袖
统一人民力量党(SJB)候选人
这次选举是陷入僵化的斯里兰卡政坛
首次出现第三股力量
迪萨纳亚克也是斯里兰卡1948年独立以来
第一位并非出身几大政治家族的总统
国家人民力量是一个反腐败和反建制的左翼政党联盟平台
前身是左翼政党人民解放阵线(JVP)
起源于锡兰共产党
信奉马列主义的解放阵线
曾在1971年、1987年两次发动武装斗争
因此长期被当局禁止
直到2015年才获得了合法身份
迪萨纳亚克的父母分别是日薪工人和家庭主妇
他上大学时就参加学生运动
这促使他在80年代加入解放阵线并参与武装斗争
1998年进入领导层,2000年当选议员
曾在2004-2005年的左翼政府中担任农业部长
2014年成为解放阵线领袖
2019年以该党为主组建了国家人民力量
由迪萨纳亚克继续领导
相对于传统建制派左右阵营
迪萨纳亚克打造了“变革者”的形象
相对于解放阵线传统的强硬立场
他展现了缓和与中庸的形象
在民族立场上
解放阵线倾向于斯里兰卡主体民族
即大僧伽罗民族主义
因而长期对插手斯里兰卡民族问题的印度抱有敌意
不过迪萨纳亚克近年来一直试图改善对应关系
今年访问了新德里
他当选之后莫迪第一时间在社交媒体上祝贺
迪萨纳亚克此前也表示
斯里兰卡将在南亚地缘政治中保持中立
对内他也试图打消曾饱受内战困扰的少数族群
如泰米尔人和穆斯林的顾虑
虽然选上了一位马克思主义者当总统
但斯里兰卡目前经济瘫痪,国家信用破产
谁来当总统能做的主要事情都差不多
请来IMF监督经济和财政政策
同债主们商量债务延期和重组
一边尽快让国民经济重新运转起来
一边努力还钱
这次总统候选人的前三名
另外两位分别是前总统的侄子和前总统的儿子
加上来自解放阵线的迪萨纳亚克
上世纪80年代末的当权者和反政府武装之间的竞争似乎延续到了当下
只不过换成了选票之战
迪萨纳亚克能够当选
一是由于原本的中右翼执政联盟分裂
把持两大党的家族闹翻
结果看守政府总统曾四度出任总理的维克拉马辛哈
第一轮的票率只有18%
也显示出选民求变的心态
二是因为迪萨纳亚克在当前局面下
仍然主张维持原有的社会福利政策
拒绝将国有企业全面私有化
主张与IMF重新谈判
获得了工人阶级和年轻人的支持
不过国民人民力量在议会只有3席
无法为迪萨纳亚克施政提供足够的支持
他已宣布解散议会11月重新选举
该党能够拿下多少议席以及能不能够拉到够分量的盟友
将成为迪萨纳亚克政府接下来是否有所作为的关键
最后看一下邻国哈萨克斯坦的政治改革
上个月哈总统托卡耶夫在国情咨文中强调
地方行政长官由任命制转型为
当地公民直选的改革进程不会停滞
下一阶段将扩大到县区级
以及州级重要城市行政长官层面
意味着从2025年开始
哈萨克斯坦将全面实行各级别行政长官直选
乡是哈萨克斯坦最基础的行政级别
行政长官直选也是从这一级启动
名义上1999年就开始直选了
但直到2013年乡一级主官的任命
仍然主要通过县区级长官提名候选人
再由地方议会批准
2021年才开始真正意义上的直选
到现在完成了2500多名乡级行政长官直选
哈萨克斯坦当前有近200个县区和近100个城市
2023年开始试点县区和市级行政长官直选
选出了42名县区长和3名州级市长
这是地方行政长官直选
在中亚国家的首次政治实践,引起极大关注
共有125人角逐这45个位置
候选人包括经济学家、法学家、教师、工程师、农业和其他领域的从事者
7个政党也都提名了各自的候选人
超过8500多名观察员监督了投票过程
1991年哈萨克斯坦独立之后
前苏联时期的领导人纳扎尔巴耶夫继续担任总统并长期连任
许多权力要害职位都被家族和亲信把持
现总统托卡耶夫2019年接任时
外界认为他只是纳扎尔巴耶夫和儿女进行权力交接的过渡人物
2022年1月
哈萨克斯坦爆发了针对纳扎尔巴耶夫的抗议
虽然在俄军的帮助下平息
也没有发生明面上的政权更迭
但托卡耶夫政府此后并没有为俄罗斯马首是瞻
反而是试图在幕后继续掌权的
纳扎尔巴耶夫及其家族逐渐失去了权力
如果不是纳大韩家族长期揽权
如今的哈萨克斯坦在采取民主直选上的共识
可能不会如此坚决
直选行政长官在权力来源上不依赖于其上级
2022年哈萨克斯坦通过了新宪法
将超级总统制修改为更平衡的“总统+强议会制”
总统任期7年且不得连任
托卡耶夫重新当选
他的政治体制改革方向是
“强有力的总统”“有影响力的议会”再加上“负责任的政府”
国家领导层应该不断得到新生代的充实与更替
哈国家通讯社表示通过直选让人民参与政府事务,完善自治原则将是长期的任务。
国民对于改革的实施和实践,也充满了热情与期待。
好的,本期参考信息就是这些,大家应该看得出本期不少内容是存稿,接下来我也要错峰出游了,我们节后过几天再见。