¶
大家好，2020年12月8日星期二，欢迎收看204期睡前消息，请静静介绍新闻.
最近，因为全世界的疫情打击了公共交通，欧美的自行车需求暴增，中国出口也出现了前所未有的增速，在国际贸易大幅度下降的情况下，前十个月还是出口了4754万辆自行车。
https://www.sohu.com/a/401381951_120702
但是，11月28日经济观察报报道，中国自行车的生产量很难满足欧美全部的需求，因为变速器部件供应不足，这是怎么回事？
http://www.eeo.com.cn/2020/1128/439383.shtml
我们先看一下基本数据。在疫情之前，全世界年产自行车1.2亿辆，中国制造8000多万辆，出口5000万辆以上。在中国内部，长三角、天津、深圳三大自行车产业基地生产了90%的自行车，产业集中度非常高。
但是，这还不是完整的产业链。自行车产业链有四大环节，零部件制造、整车装配、品牌商和经销商。零部件厂商制造轮胎、车架、制动传动系统等主要组件，整车装配商进行设计装配，品牌商（OBM）贴上品牌商标，交给经销商渠道销售。中国虽然是世界最大的自行车生产国，但主要集中在整车装配环节，为品牌商提供代工服务，主要的利润被国际品牌商和少数核心零部件制造企业拿走了。
每年生产的1.2亿辆自行车，有六分之一可以变速。这2000万辆车，最核心的部件是速器是，价格可以占到整车价格的40%左右，是产业链利润率相当高的一部分。
不仅市场规模有限，自行车变速器还是一个高度垄断的市场。日本禧玛诺（SHIMANO）一家占了80%，加上美国速联（SRAM）和意大利坎帕尼奥洛（Campagnolo），基本垄断了市场。禧玛诺和坎帕尼奥洛都是百年老店，速联虽然成立得晚，但也并购了很多老牌配件企业，变速器的各种基本组件，比如指拨、后拨、张力器，都是这些公司发明了几十年的东西。
禧玛诺公路变速器系列和山地变速器系列
https://www.bilibili.com/read/cv1410134/
https://www.bilibili.com/read/cv1386967/
（典型的公路自行车，轮胎窄而硬，用“趴着”的姿势骑。）
https://www.youtube.com/watch?v=wKBBeRcFnDY
（典型的山地自行车，轮胎抓地力强，用“站着”的姿势骑。）
https://www.youtube.com/watch?v=8XlYXl111XI
今年10月份，中国自行车订单量比去年同期增长了220%，但是日本禧玛诺和美国速联发不出货。10月末，中国的变速器存货耗尽，所以自行车行业遇到了生产瓶颈。
每年2000万套变速器订单，中国企业为什么一直不能用国产变速器取代进口货呢？
自行车是一个比较稳定的市场，，最近一波比较大的需求是共享单车，但是共享单车普遍不装备变速器，所以在这次疫情之前，变速器的需求变化不大，任何新企业都要和传统的垄断企业争夺存量市场，才能生存下来。
这几家传统的垄断巨头，很重视用合法手段保护自己的垄断地位，一方面不追求超额利润，另一方面严格控制成本，不给新来的竞争者留盈利空间。过去几十年，他们不断根据最新的生产技术更新专利壁垒体系，禧玛诺和速联在中国合计申请了2400多份专利。
想在这样的领域实现国产替代，新来的企业必须在一个缺乏增长的市场上突破技术壁垒，作出一套能避开专利陷井的独门技术。普通的投资方很难接受风险。所以，不是有需求，中国企业就一定能突破国外垄断。
今年除了自行车之外，还有很多领域也出现了增长，比如以挖掘机为代表的工程机械产业。1至9月，欧美、日本企业的工程机械销售额大面积下滑，普遍超过20%，而中国主流制造商的销售额则普遍出现增长，整体超过20%。去年中国生产销售了全世界62%的挖掘机，今年可能会突破70%。
但是，作为挖掘机的上游工业，中国90%的高端机床依然依赖进口。曾经的行业老大，沈阳机床厂，已经再次破产了，技术产品的突破不是那么容易的。
当然，国内也有一些企业在坚持突破，比如说前面提到的自行车变速器行业，珠海有一家蓝图公司，老板是从美国速联回来的，说华为是自己学习的榜样，挖了一批禧玛诺和速联的工程师，企图绕过垄断企业的专利壁垒生存。
从企业战略来看，这家蓝图公司也是要寻求增量市场。蓝图的产品一般比同档次的禧玛诺变速器便宜30%，现在重点开拓东南亚和南美市场，这里有很多喜欢自行车运动充满兴趣和天赋的年轻人，但对运动型自行车的价格比较敏感，更愿意尝试新品牌。而且蓝图提供2年质保，比其他品牌长一倍，的确有点像前几年的华为，用服务来弥补自己的技术不足。希望这次疫情能给他们提供机会。
前两周，媒体还挖掘了一个中国落后产能靠世界市场赚钱的例子，江苏一家生产液化气钢瓶的工厂，原来产品滞销快要停产了。2017年找到了向也门出口的渠道，销售爆发式增长，现在一年要向也门发送500个集装箱，销售额几亿元。并且还在继续增长。
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_9797012
出口到也门的液化气钢瓶（阿里巴巴电商平台截图)
也门从2015年就开始打内战。目前当地经济已经接近崩溃，联合国机构多次警告也门可能出现大规模人道主义灾难。这种情况下，也门为什么还要用宝贵的外汇，进口那么多液化气钢瓶？
因为也门虽然内战，但是生态崩溃，已经几乎丧失了从自然界获取燃料的能力。
也门整体上属于热带沙漠气候，夏季平均气温37度，冬季平均气温20度，取暖的需求不大。但是人毕竟是吃熟食的动物，做饭烧水的需求还是有的，所以大量使用木柴和牛粪烧火。
联合国调查过，直到21世纪10年代，也门最富裕的10%家庭，大部分也会在家里使用一部分生物质燃料，也就是木柴和牛粪。越贫困的家庭，使用生物质燃料的比例就越多，并且往往是自己搜集，而不是在市场上购买。
也门家庭获取生物质燃料途径（比例）
也门街头堆放的待售木柴
为了节约燃料，很多穷人家庭一天只烧一次饭。但是60%的也门家庭，每月要花费至少100小时收集木柴，还有30%家庭需要200小时以上。
也门家庭平均每月收集木柴时间
也门传统简易炉灶
更可怕的是，也门人口暴增，给生态制造了巨大压力。1987年也门人口刚刚过1000万，现在是3000万，之前有人预测到2050年要5300万。收集木柴的农民剥光了也门的植被，最后一片自然植被位于138期 英学者计算出36个外星文明？这不是小说！节目介绍的索科特拉岛，大多数国土即将没有木柴可以捡了。
http://ye.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/200911/20091106635207.html
所以，为了最基本的生存，也门必须削减其他方面的进口，优先解决燃料问题，购买天然气和钢瓶。
对于上一代中国人来说，这种生活并不遥远。1974年，中国已经有9亿人口，我父亲回忆，当时大多数居民区周围根本找不到灌木丛，早晨5点起来还能捡到晚上没人发现的牛粪，6点起床可能就捡不到了。所以80年代，中国刚刚能供应液化气钢瓶，所有家庭都会抢购，连没检测过的二手液化气瓶都很抢手。80后、90后都应该有老式炉灶和液化气厨具共存的记忆。到2008年，中国城镇家庭燃气使用率刚刚超过90%，大多数是用液化气瓶，之后才慢慢变成管道煤气。
因为中东的天然气便宜，这次内战之前，也门政府也努力普及过一轮燃气，一度大多数市民家庭已经用上了液化气瓶。
也门家庭不同燃料使用情况
也门家庭（按城乡、收入分）使用LPG比例
但是，也门经济就卡在这个液化气和木柴并存的水平上，甚至因为内战开始倒退。2013年，中国驻也门大使馆就提醒国内企业，也门已经有700万个液化气罐过期，可以去推销。现在果然被这位继承煤气罐工厂的兄弟抓住机会了。
前几天有记者采访这位工厂主，他说下一个机会在非洲，这个眼光看的很准，凡是人口暴增，但是缺乏新城区建设，不能布置燃气管道的地方，都可以向1990年前后的中国学习，优先普及液化气瓶灶具。
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=14779271346392819623
https://v.qq.com/x/page/l0937vchiim.html
中国本土已经在大规模淘汰煤气罐了，而且液化气瓶也不是什么高科技产品，为什么这些落后国家不能自己组织生产呢？
液化气瓶虽然结构简单，但也是压力容器。需要基于本地工业水平，做严格的质量控制，才能避免燃气泄漏。
https://v.qq.com/x/page/i0629wfclz9.html 液化气瓶生产视频
前两年，叙利亚战争还热门时，国内媒体报道过民间武装把煤气罐改装成大号炮弹新闻。
当地武装甚至还为这些煤气罐制造了大口径迫击炮。
这说明，对于落后国家来说，煤气罐本身是军火级别的产品，不是随随便便能生产的。
再说一个细节。凡是使用液化气瓶的城市，必然是需要大量人力搬运的老城区，中间少不了野蛮装卸和碰撞，液化气瓶和上面的把手之间，必须要有牢固连接。过去我们的工业水平不行，要用粗螺丝来固定把手，应力集中，制造了断裂和泄露隐患。1996年以后，中国淘汰了这批产品，统一换成焊接，还往往有简单的X光探伤设备检测，才能在城市化的同时快速普及燃气。落后国家要学中国，恐怕很难配齐可靠的焊接和探伤技工。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a93400300102x3sc.html
当然，如果是高价值组装商品，落后国家也可以进口关键部件，在国内组装，多少省点钱。但是液化气瓶的价格和利润率并不高，在全世界范围内做产业链配合，穷人就买不起了，必然是在本地区内和上下游产业配合，才能赚钱。而且焊接起来的东西，很难进口散件组装，所以，虽然最近这些在人口压力下被迫燃气化的城市基本都分布在第三世界，劳动力廉价，还是要找中国进口钢瓶，把中国本土刚刚过时的产能重新发动起来。前面自行车的例子说明，中国想在貌似简单的产业链里挤掉发达国家非常难，但是别的国家想在更简单的产品上冲击中国的地位，也没那么容易。
11月30日，标普公司同意用440亿美元收购埃信华迈（IHS Markit），新闻里经常听到标普评级公司的名字，这个价值几百亿美元的埃信华迈公司生产什么产品？
埃信华迈是一个商业数据和资讯公司，基本不面向具体消费者，所以比较低调。但是也有一些产品我们经常听说，比如说我们用采购经理指数 PMI 来评价一个国家经济趋势的时候，媒体往往会使用埃信华迈的公开数据。对于军事爱好者来说，埃信华迈还有一个很有名业务板块，“简氏”（Jane's）防务信息，提供全世界最权威的公开军事信息。
从名字就能看出来，埃信华迈（IHS Markit）的前身，是主营产业信息调研的美国HIS公司，和英国Markit金融数据服务公司，两家公司2016年合并。合并之前，两家公司已经在自己的领域进行了长期的收购扩张。IHS用十年时间合并30多家数据服务公司，覆盖了航天、能源、汽车、材料、通信、航运等多个领域，Markit也陆续收购了几家国际金融数据服务商。2016年之后，新成立的埃信华迈还在继续收购，甚至在2018年买下了竞争对手Ipreo。
https://www.imsilkroad.com/news/p/389813.html
https://www.mg21.com/info.html
https://www.haojingui.com/pmi/297.html
现在埃信华迈在多个产业领域向全世界提供数据分析报告，还能针对具体公司的具体市场，提供管理支持，量身打造企业发展规划。比如说化工领域是工艺最复杂的行业之一，埃信华迈不仅负责给企业提供参考信息，甚至还能提供工艺指导，在生命科学领域能帮企业写标书、制定药品价格。可以说，这是一套资本主义工业体系的神经系统，重要性远远超出了本身的几百亿估值。
标普公司是全世界最权威的评级机构之一，也是个数据服务大公司，定期出行业报告和市场分析。现在标普和埃信华迈合并，是提前布局数据市场，尽可能占据更多的数据服务资源。合并后的新公司有足够的金融数据，也有足够的产业链数据，对世界经济的了解，很可能要超出苏联计划委员会对苏联工厂的了解。
而西方资本主义世界并不止这一套神经系统，比如汤森路透公司，彭博信息公司，也是不生产任何实体产品的信息企业，市场估价都是四五百亿美元。科睿唯安公司是从汤森路透公司分出来的，比很多研发机构自己还了解行业动态。这一类企业发展起来，是现代工商业经济的一种新动向。无论中国是不是需要一个本土版的埃信华迈，都应该研究这种变化趋势。
最后和大家分享几条简讯。
5号，俄罗斯塔斯社公开说，2022年会重新测试库兹涅佐夫号航母，换句话说，这艘航母去年12月遇到火灾以来修了一年，至少还要一年才能确认是不是继续服役。欧洲和大西洋地区的航母少了一条。
http://military.china.com.cn/2020-12/05/content_76980055.htm
同一天，日本方面宣布，英国会把两艘航母抽出来一条，让伊丽莎白号常驻西太平洋，以驻日美军的港口做后勤基地，到日本维护飞机。
https://www.guancha.cn/military-affairs/2020_12_05_573617.shtml
考虑到中国第二艘国产航母也在快速建造，东亚的航母密度越来越高了。
202期 雅鲁藏布江修水电站 必须是和平工程节目，我们介绍雅鲁藏布江电站的时候，提到了西藏电网和内地电网的联通问题，12月4日，西藏阿里地区接入藏中电网，而藏中电网和青海电网是联通的，整个西藏都不再有孤立电网了。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1683877222150220908&wfr=spider&for=pc
包括157期 社会流动性排名，美国高于中国，差距在哪里？节目在内，我们多次关注了北非极端主义势力向南渗透的问题，指出撒哈拉沙漠边缘的萨赫勒地区可能会同时出现生态和社会崩溃。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1683877222150220908&wfr=spider&for=pc
过去大半年，非洲极端组织的扩张非常迅速，从喀麦隆北部跨越整个非洲中部，已经开始袭击非洲东南部，马达加斯加岛对岸的莫桑比克。8月份，他们占领了一个印度洋港口，网上还有政府军装备被缴获的照片。
11月18日，莫桑比克总理表示，来自北方的极端主义武装已经导致北部德尔加杜角省出现50万难民。这种从地中海到大西洋再到印度洋的跨大陆武装扩张发生在短短几年内，可见整个非洲内陆实际上都是无政府状态。
另外，莫桑比克的武装袭击主要发生在德尔加杜角省，这里的陆地和海上都有百亿美元级的天然气项目，是这些来自中东的军人熟悉的环境。如果他们从这些项目敲诈到保护费，非洲内陆的动荡可能就停不下来了。
11月15日第194期 戈尔巴乔夫vs满蒙八旗，埃塞人民前景不妙节目，我们介绍了埃塞俄比亚的内战。事实证明，提格雷人的军队比他们自以为的要弱，11月底就丢了提格雷州首府。今天上午，埃塞总理阿比正式宣布内战结束，说提格雷人民解放阵线没有发动游击战的能力。无论这是不是实话，都证明政府军占了绝对上风，一点妥协的意思都没有。
https://new.qq.com/rain/a/20201208A03ZKS00
从外国媒体的报道看，埃塞俄比亚政府军最大的优势，就是从厄立特里亚的阿联酋基地得到持续的无人机火力支援，多半还是中国的翼龙和彩虹无人机。提格雷人本来有全国训练水平最高的陆军，也比较熟悉冷战水平重武器的使用，所以敢于主动挑战中央政府，但是在无人机持续火力的打击下，士气崩溃，两三周时间就丢掉了山区根据地。战争爆发之前，虽然有人预计提格雷人要输，但是几乎没人想到他们会输得这么惨。
埃塞俄比亚的内战，和之前的阿塞拜疆纳卡冲突非常相似。阿塞拜疆也是财政和国力占优势的一方，但是陆军战斗力长期不如亚美尼亚，苏联解体后多次边境冲突都吃亏。这次有了土耳其无人机支持，一个多月就拿下了纳卡山区，逼亚美尼亚彻底认输。今年6月9日126期节目，我们介绍过利比亚的无人机战争，看来对于有无人机火力的国家，不怕死的陆军士兵已经没有多大意义了。现在几千个北非中东的武装人员就能横穿非洲内陆，等到大国相互妥协之后，无人机应该也能很快重建秩序。
明天，12月9日，青海格尔木到新疆库尔勒的格库铁路将全线开通。
过去内地去新疆只有两条铁路，传统的兰新铁路和内蒙古方向的哈额铁路。但是哈额铁路一直不通客运，这次的格库铁路是通客车的，12306已经开始售票，以后我们可以体会不走河西走廊进新疆的感受，我有机会也要去坐这趟车，看看我当年做毕业设计的地方。
好，204期睡前消息到此结束，感谢各位收看，没有睡前消息视频版的日子，欢迎关注“睡前消息编辑部”公众号，收看每日资讯列表，我们周五205期再见。